退職後・老後のお金 まるごと無料相談会

「FP＝保険会社の人」と思っていませんか。私は特定の商品を売る人ではなく、あなたのお金に一生伴走して、一緒に設計図を描くコンサルタントです。

この相談会では売り込みをしません。

まず今の状況を"見える化"し、何が必要で何が不要かを一緒に整理します。具体的な商品が必要な段階になったら、日本で正規に扱える選択肢を、登録を持つ専門家を交えた3者でご説明します。

判断はいつもあなたのペースで、納得できなければ進める必要はありません。

退職前後は、お金の「守り方」が現役時代とがらりと変わるタイミングです。入ってくる額が年金中心になり、取り崩しながら暮らす期間がこの先数十年続きます。人生100年時代では、想定より長生きすること自体がひとつのリスクにもなります。

この相談会では、次の3つを一緒に整理します。
①年金・退職金・預貯金・保険・不動産まで含めた「現状の棚卸し」
②これから毎月いくら使えるのか／資産がどれくらい持つのかの「見える化」
③円安・インフレで現金の価値が目減りするなかでの「守りながら活かす」考え方
 

「何が増えますか」より前に、「何のために・いつまでに・いくら必要か」から始めるのが私のやり方です。

ムダな固定費や保険があれば外し、足りない備えは補い、残りをどう活かすか。特定の会社に縛られない中立の立場で、フラットにお話しします。

ご相談は無料です。具体的な手続きが発生する場合の費用や条件は、その段階で必ず事前にご説明します。ご納得いただけなければ、費用は一切かかりません。

・LINK BASEからのお申込み限定で、初回相談〜現状の「見える化レポート」まで無料
・LINK BASE限定で相談時間を延長
・ご希望の方に「円安・インフレ時代の“お金の守り方”ミニ資料」を進呈

・70代・相続の準備を始めた方：「まだ早い」と後回しにしがちな相続に着手。相続税を抑えつつ、ご家族が安心して次の世代へ引き継げるよう設計し、新たな運用もスタート。「残す不安」が「残す準備」に変わりました。
・40代前半・ご夫妻：これまでの保険をすべて見直し、保障を落とさずに保険料を半分以下に。浮いた分をお子さまの大学など教育資金づくりへ。「守り」と「将来の備え」を同時に前進させました。

オンラインで全国対応。対面をご希望の場合は関西・北陸エリア（滋賀・京都・大阪・福井・石川）を中心に承ります。

・退職が近い、または退職したばかりの40〜60代の方
・年金と退職金で「本当に足りるのか」が漠然と不安な方
・円安・インフレで資産が目減りしている気がして落ち着かない方
・保険や資産を一度プロと棚卸ししたい方
・売り込みではなく、中立の視点で相談したい方

LINK BASEからお申し込み無料ヒアリング（今の状況・不安・ご希望を整理）現状の「見える化」レポートをご提示必要に応じて、登録を持つ専門家を交えた3者面談で具体策をご説明ご納得いただいた場合のみ、具体的な手続き（保険の切替 等）は登録を持つ専門家がご案内。以降は継続的な伴走・アフターフォロー