わが家の正解がわかる　30～40代子育て世代のNISA逆算マネープラン勉強会

「何歳までに」
「何を実現したいのか」

家族のゴールを整理します。

たとえば、

・マイホーム
・子どもの教育
・旅行や趣味
・車の購入
・老後の生活

など。

そのうえで、

現在の収入・支出・貯蓄・保険などを整理。

固定費の見直し
↓
保険の適正化
↓
資産形成
↓
NISAを含めた金融商品選び

という順番で、

目的に合ったマネープランを考えます。

通常 10,000円 の
ライフプラン＆マネープラン作成を、

LINK会員限定 5,000円

でご提供します。

関西の方：対面相談可能

全国の方：オンライン相談可能

特におすすめなのは、

30〜40代の子育て世代です。

「NISAを始めたいけど、
何を選べばいいか分からない」

「保険に入りすぎていないか気になる」

「住宅ローンも教育費も老後も心配」

「共働きなのに思ったほど貯金できない」

「子どもがやりたいことを
お金を理由に諦めさせたくない」

一つでも当てはまる方は、
一度「家族のお金」を整理してみませんか？

STEP 1

ライフプラン作成・ヒアリング

現在の家計と、
これから実現したい人生について伺います。

↓

STEP 2

マネープラン改善案をご提示

固定費・保障・貯蓄・資産形成を整理し、

「何を・どこから改善すればいいのか」

を分かりやすくご提案します。

↓

STEP 3

目的に合わせた金融商品選び

ライフプランをもとに、

保険やNISAなどを含めて
目的に合った選択肢を一緒に考えます。

最後に

あなたの家計が大丈夫かどうか、
一度「見える化」してみませんか？

子どもの教育費。

住宅ローン。

保険。

NISA。

老後資金。

一つずつ別々に考えるのではなく、

家族の人生から逆算して、
お金を一つに整理する。

まずはライフプラン作成から。

通常10,000円
→ LINK会員限定 5,000円

「私の場合はどうなる？」

という方は、お気軽にお声がけください。