資産運用×保険×相続相談

1. 資産運用・資産形成のアドバイス
NISA、iDeCo、投資信託などの活用相談
初心者向けの資産形成サポート
リスク管理やポートフォリオ設計
株式・不動産・FX・仮想通貨など幅広い投資経験に基づく実践型の助言

2. 生命保険・損害保険の相談・見直し
ライフステージに合わせた適切な保険設計
中立的な視点での保障内容の分析・改善提案
法人保険の相談（節税・保障・退職金対策など）

3. 相続・終活コンサルティング
相続診断士として相続対策のサポート
相続人構成・財産状況の整理
保険を活用した相続対策・納税資金準備
税理士・司法書士など専門家との連携支援

4. 確定拠出年金（iDeCo/DC）相談・制度導入支援
企業型DCの制度設計相談
社員研修や制度運用のサポート

■ ご相談（初回）
無料（60〜90分）
2回目以降　60分　5,500円（税込）

■ ライフプラン作成・資産形成アドバイス
内容に応じて個別見積り
※無料プランと詳細な資産整理・シミュレーションを希望の場合33,000円（税込）＋月額800円のみ費用が発生します。

■ 相続コンサルティング
無料（60〜90分）
2回目以降　60分　5,500円（税込）

■ 保険の見直し・再設計
無料
※ご希望に応じて、最適な保障プランをご提案します。
※中立的な立場でご案内し、売り込みは一切ありません。

■ 法人向けコンサルティング
無料
内容・規模に応じて個別見積り
（福利厚生制度・退職金制度・事業保障・企業型DCなど）

■ セミナー・研修
テーマ・時間・受講人数に応じて設定（講演料形式）
55,000円～110,000円（税込）
＊1都3県以外の場合　別途宿泊交通費実費
初回ご依頼の場合　33,000円（税込）

対面：多摩エリアを中心に1都3県可能です。
WEB：全国対応可能

■ 1. 資産形成・資産運用サポート
初心者から経験者まで、目的に合わせて最適な運用設計を行います。
新NISA・iDeCoの設計と活用アドバイス
投資商品（株式・投信など）の選び方サポート
→ 「何から始めればいいか分からない」を解消する伴走型支援

■ 2. 生命保険・損害保険の最適化（見直し）サービス
金融機関での24年の経験を活かし、お客さまにとって本当に必要な保障を整理します。
不要な保険の整理
目的に合わせた保障の設計
損害保険の補償内容の確認・最適化
→ 売り込みではなく、お客様本位の中立アドバイス

■ 3. 相続・終活コンサルティング
相続診断士＋保険・資産運用の知見で、総合的にサポート。
財産と家族構成の整理
遺産分割や納税資金の事前対策
保険を活用した相続・節税の実行支援
親子間の意向整理・家族会議の支援
専門家（税理士・司法書士）とのチーム連携
→ 相続の“どこから手をつけるか”を明確にする実務的支援

■ 4. 老後資金・ライフプラン設計
将来の家計を見える化し、安心して暮らせる資金計画を作成。
キャッシュフロー表の作成
年金受取プランの最適化
老後資金のギャップ分析
住宅ローン・教育資金とのバランス調整
→ お金の不安を「数字」で安心に変えるサービス

① お問い合わせ・初回相談（無料）

まずはお問い合わせいただき、現在のお悩み・ご希望を伺います。
初回相談では、資産状況や保険、相続、将来の不安などを整理し、
必要なサポート内容を明確にします。
※相談だけで終了しても問題ありません。

② ヒアリング・現状分析

詳しい状況を把握するため、家計、資産、保険、家族構成などの情報を丁寧にお伺いします。
いただいた情報をもとに、課題の抽出と現状分析を行います。

③ 解決プランのご提案

ヒアリング結果に基づき、
・資産形成プラン
・保険の最適化
・相続・終活対策
・老後資金計画
など、必要に応じて複数の選択肢を提示します。
費用が発生する場合は、この段階で内容と金額を明確にご説明します。

④ ご検討・質疑応答

ご提案内容をご自宅でゆっくりご検討いただけます。
不安や疑問点は何でもご相談ください。
無理な勧誘や急かすことは一切ありません。

⑤ 契約・正式なサポート開始

ご納得いただいたうえで、正式にサービスを開始します。
・保険契約
・投資プラン実行
・相続対策の実行支援
・ライフプラン作成
など、プランに応じた手続きを進めます。

⑥ アフターフォロー・継続サポート

契約後も、定期的な見直しや生活環境の変化に合わせてフォローします。
資産運用、保険、相続は一度で終わりではなく、
お客様の人生に寄り添う長期伴走型のサポートを大切にしています。